Blind Beast vs. Dwarf

Un escritor de novelas baratas asiste a la actuación de la diva de las operetas Ranko Mizuki (Mutsumi Fujita). En la butaca de al lado se sienta un extraño hombre que no presta atención al concierto. A la salida del mismo ve cómo un enano corre por una callejuela con una bolsa en la que lleva un brazo cortado. A la mañana siguiente se despierta con la noticia de la desaparición de Mizuki. A partir de ese momento y acompañado de su amigo el detective privado Akechi investigará cuál es el paradero de la cantante.