His Majesty, the Scarecrow of Oz

Un rey malvado se ha apoderado de la Ciudad Esmeralda, y quiere que su hija, la Princesa Gloria, se case con el horrible cortesano Googly-Goo, aunque ama a Pon, el Niño del Jardinero. La cámara sigue a dos agricultores que colocan a un espantapájaros sobre un poste en un campo de maíz. Mientras tanto, Pon rescata a una chica de Kansas llamada Dorothy de la malvada bruja Mombi; mientras la princesa Gloria fue tomada por el rey Krewl, el cual congeló su corazón para que ella ya no ame a Pon. Una princesa india lleva a cabo una ceremonia para traer el espantapájaros a la vida. Pon rescata a la princesa de corazón frío y huyen en busca de ayuda, descubriendo el Espantapájaros (que se enamora rápidamente de la princesa) y Button-Bright, un niño perdido de América. Llegan al castillo del emperador de estaño, Nick Chopper, y después este, se enamora de Gloria. Tras una persecución, ayudada por el Sawhorse y el mago, Mombi convierte a Pon en un canguro, y una gran cantidad de animales de Fred Woodward luchan.