La sombra del Tunco

Al ir a ver a Sara Montaño, El tunco Maclovio es muerto por la gente de Laura Montaño, la madre de la joven. Sara da a luz un niño y muere. El niño es rescatado de morir por Juan Mariscal, que lo lleva junto con el joven Marcelo, el amigo del Tunco, a su cabaña de las montañas, donde su amante Yara lo cuida. Juan pierde la memoria en un ataque de la gente de Laura. Yara al morir confiesa su origen. Marcelo muere al asaltar una carretera con dinero de Laura. El joven comprende lo estéril de la lucha y pide a Laura que desista de quitar sus tierras a los ovejeros de la región. Es atacado por gente de ella pero vence a todos sin hacer daño a Laura. Juan recupera la memoria y se une al hijo del Tunco para buscar su destino.