Una cavalla tutta nuda

Dos jóvenes que van a ver al obispo de Volterra se encuentran con una bella muchacha. Pasan la noche con ella y dicen que son magos, capaces de transformar en bestias a las personas. La joven quiere que la conviertan en caballo para poder labrar la tierra. Los dos amigos se inventan un ritual para poder acostarse con ella...